Cemex obtiene crédito por 1,350 mdd
Cemex detalló que el nuevo crédito fue otorgado por nueve de
los principales bancos participantes en el contrato de financiamiento que
alcanzó en el 2012.
Publicado por Reuters el Martes 30-09-2014
MONTERREY.-La mexicana Cemex, una de las mayores cementeras
del mundo, dijo que obtuvo un nuevo crédito bancario por 1,350 millones de
dólares, que mejora las condiciones establecidas en su actual acuerdo
financiero y que utilizará para refinanciar deuda.
Cemex detalló que el nuevo crédito, con un plazo promedio de
4 años y un cupón de Libor de entre 250 a 375 puntos base, dependiendo de su
nivel de endeudamiento, fue otorgado por nueve de los principales bancos
participantes en el contrato de financiamiento que alcanzó en el 2012.
La operación forma parte de la estrategia de Cemex para
reducir costos financieros y liberar flujo de caja.
Con los recursos y 350 millones de dólares de otra operación
de mercado, la compañía recortó a 2,475 millones de dólares el monto de deuda
contenida en el contrato de financiamiento que vence en el 2017 y evitó el pago
de una comisión contingente de 0.50 por ciento que debían hacer a partir del
próximo año.
"Cemex estará invitando a otros bancos a participar en
esta transacción, con cualesquiera recursos adicionales que se obtengan también
siendo inicialmente aplicados al prepago de deuda bajo el contrato de
financiamiento", agregó.
La cementera, que opera en más de 50 países, arrastra su
pesada deuda desde que adquirió a la australiana Rinker en el 2007, justo en
los albores de la crisis hipotecaria en Estados Unidos, que a su vez derrumbó
la demanda internacional de cemento.
Desde entonces ha logrado renegociar dos acuerdos
financieros con sus acreedores y ha hecho grandes esfuerzos en los mercados
internacionales para extender sus vencimientos y reducir sus costos.
Al cierre de junio, la deuda total de Cemex -incluyendo
notas perpetuas- era de 17,045 millones de dólares.
Las acciones de Cemex caían el martes un 0.28 por ciento en
la bolsa mexicana a 17.53 pesos, después del anuncio.
*dr
No hay comentarios.:
Publicar un comentario