Pemex realiza la mayor emisión de deuda en la historia de México
Petróleos Mexicanos realizó este jueves una colocación de deuda en los mercados internacionales por un monto total de 6 mil millones de dólares, la mayor emisión en la historia de México, según la compañía.
Redacción
03:14 PM Última actualización 04:23 PM
Petróleos Mexicanos está vendiendo bonos por seis mil millones de dólares en los mercados internacionales.
La compañía informó que como parte de su programa de financiamientos autorizado realizó una colocación de deuda por un monto total de 6 mil millones de dólares.
La emisión se realizará en tres tramos: la primera por 1.5 mil millones de dólares con vencimiento a junio de 2020 que pueden producir 2.4 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento similar, dijo una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada.
Unos 1.5 mil millones de dólares en títulos con vencimiento en enero de 2026 generará 2.8 puntos porcentuales más que los bonos del Tesoro y 3 mil millones de dólares en bonos con vencimiento a enero de 2046 con un rendimiento de 3.3 puntos porcentuales más alto, dijo la fuente.
"Entre los inversionistas que participaron en esta colocación se encuentran fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Estados Unidos y Europa, principalmente; asimismo, se contó con la participación de cuentas en Asia, México y Medio Oriente, entre otros", señaló la compañía en un comunicado.
La ganancia obtenida ayudará a las inversiones de fondos necesarias para revertir un descenso en la producción de petróleo de Pemex, que en noviembre anunció que incrementaría el endeudamiento neto por 15 mil millones de dólares en 2015.
La compañía informó que como parte de su programa de financiamientos autorizado realizó una colocación de deuda por un monto total de 6 mil millones de dólares.
La emisión se realizará en tres tramos: la primera por 1.5 mil millones de dólares con vencimiento a junio de 2020 que pueden producir 2.4 puntos porcentuales por encima de los bonos del Tesoro de Estados Unidos con vencimiento similar, dijo una persona familiarizada con el asunto que pidió no ser identificada.
Unos 1.5 mil millones de dólares en títulos con vencimiento en enero de 2026 generará 2.8 puntos porcentuales más que los bonos del Tesoro y 3 mil millones de dólares en bonos con vencimiento a enero de 2046 con un rendimiento de 3.3 puntos porcentuales más alto, dijo la fuente.
"Entre los inversionistas que participaron en esta colocación se encuentran fondos de pensiones, administradores de portafolios e instituciones financieras de Estados Unidos y Europa, principalmente; asimismo, se contó con la participación de cuentas en Asia, México y Medio Oriente, entre otros", señaló la compañía en un comunicado.
La ganancia obtenida ayudará a las inversiones de fondos necesarias para revertir un descenso en la producción de petróleo de Pemex, que en noviembre anunció que incrementaría el endeudamiento neto por 15 mil millones de dólares en 2015.
En 2014, la producción de Pemex cayó por décimo año consecutivo, y registró el nivel más bajo desde al menos 1990, fecha en que el gobierno inició el registro de datos.
Mario Beauregard, director ejecutivo de Finanzas, dijo que la compañía está trabajando en recortes al gasto para contrarrestar los menores ingresos.
"Tendremos que hacer algunos ajustes en nuestro gasto", dijo en una entrevista, aunque declinó detallar el monto de las reducciones. La deuda de la compañía llegó a un máximo histórico de 74 mil millones de dólares a finales de septiembre.
El retorno extra que los inversionistas exigen para mantener los bonos que vencen en 2013 en lugar de optar por los bonos del Tesoro de EU ha subido un punto porcentual en los últimos seis meses, mientras los petroprecios han perdido más de 50 por ciento.
La compañía vendió mil millones de dólares de un bono en dólares a 10 años el 6 de octubre, ofreciendo 1.90 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro. La compañía también emitió mil 500 millones de dólares en 2044 con una prima de 2.25 puntos porcentuales sobre bonos del Tesoro con una madurez similar.
La Secretaría de Hacienda retiró 50 mil millones de pesos de Pemex en diciembre, mientras el declive de producción redujo los ingresos.
Con información de Bloomberg
Mario Beauregard, director ejecutivo de Finanzas, dijo que la compañía está trabajando en recortes al gasto para contrarrestar los menores ingresos.
"Tendremos que hacer algunos ajustes en nuestro gasto", dijo en una entrevista, aunque declinó detallar el monto de las reducciones. La deuda de la compañía llegó a un máximo histórico de 74 mil millones de dólares a finales de septiembre.
El retorno extra que los inversionistas exigen para mantener los bonos que vencen en 2013 en lugar de optar por los bonos del Tesoro de EU ha subido un punto porcentual en los últimos seis meses, mientras los petroprecios han perdido más de 50 por ciento.
La compañía vendió mil millones de dólares de un bono en dólares a 10 años el 6 de octubre, ofreciendo 1.90 puntos porcentuales sobre los bonos del Tesoro. La compañía también emitió mil 500 millones de dólares en 2044 con una prima de 2.25 puntos porcentuales sobre bonos del Tesoro con una madurez similar.
La Secretaría de Hacienda retiró 50 mil millones de pesos de Pemex en diciembre, mientras el declive de producción redujo los ingresos.
Con información de Bloomberg
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